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67投行大师造出13351亿平安领跑【新闻】

时间:2022-09-23 来源网站:酥瓜财经网

67投行大师造出13351亿平安领跑

67投行大师造出13351亿平安领跑 更新时间:2010-12-6 7:56:54   2010年,适逢内地资本市场20年。

这个特别的年份,表现在投资银行业务上,注定要在证券市场的历史坐标系里,留下深深的印记。

从年初到11月底,67家券商投行完成764个投行项目,其中310个为IPO项目。合计募集资金13351.19亿元,其中IPO募资4400.59亿元。

单纯看上述数据,相信一般投资者没多少概念。如果回望2004年保荐制实施以来的数据,今年前11个月的募集资金总额,已经超越了任何一个年份。

2010年,随着2009年下半年IPO恢复开闸,以及创业板、中小板市场的极大扩容,整个投行市场掀起了波澜壮阔的募资、造富运动。

理财周报本期《投行大师》专题策划,就旨在探究作为IPO、再融资、债券等发行业务“推手”的投行作用力。

以“十强榜”的分类排名为纲,以保荐项目家数、募集资金金额、最有特色项目等为目,还原一个激动人心的投行市场。

前11个月共计有310个IPO项目,其中中小板183个、创业板105个,中小项目数量占比93%。中金公司、中信等大投行依然热衷于大项目。农业银行和光大银行的IPO,中金公司都有份参与。而中金公司参与农行IPO的保代方宝荣,还参与另外一个主板项目陕鼓动力的保荐承销,为承销额最大的保代。

平安证券依旧是IPO保荐承销数量最多的投行,前11个月其保荐承销的挂牌上市公司计有35家,募资311亿元,保荐收入17.56亿元。国信、招商、广发、华泰联合,也如平安一样,继续“深耕”中小项目且收获不菲。

合资券商中德证券异军突起,其7个保荐项目创收2.5亿元。中德证券的保代毛传武,创下一年完成4个IPO项目的纪录,让人“叹为观止”。

券商主办的再融资也热火朝天。前11个月,再融资项目454个,包括116个增发、30个配股、11个可转债和297个债券发行。上述再融资涉及金额8950.64亿元,其中增发1935.45亿元。

中信建投完成再融资项目数量最多,其共计完成3个增发、1个配股和27个债券发行。

不少IPO毫无起色的投行,选择了再融资方向突破。瑞银证券今年的IPO项目只有2个,却完成了21个再融资项目;华林证券今年完成11个债券项目发行,其”另类突破“的策略,让其投行业绩不落人后。

前11个月券商投行业务马太效应明显——北边的中金、中信,南边的平安、国信,连续3年都名列前茅。与此相反,数家投行仍“纠结”于一个IPO项目,有些券商甚至连续几年没有一个IPO项目,只能靠几个债券或增发项目来“粉饰”业绩。

按照目前创业板上市条件保守估算,国内有数万计的企业可以跨入资本市场大门。鼓励中小企业直接融资,已成为社会共识。证监会主席尚福林日前在第八届中小企业融资论坛上公开表示,明年将力挺中小企业上市发展。

即将过去的2010年,将注定成为券商投行的新坐标。投资银行业务,作为券商传统业务的重要组成部分,正发挥着越来越重要的作用。

大量的中小企业通过券商投行这一中介渠道,对接资本市场,让各色新技术、新资本证券化。71家有保荐承销业务资格的券商,相信在“十二五”开篇的2011年,积极把握资产证券化的时代潮流,更好促进证券市场发展。

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